Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-07 определена в размере 5.60% годовых - «Пресс-релизы»

25 мая 2020 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-07 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 1 год (366 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5.70 - 5.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 5.78 - 5.99% годовых, при индикативном объеме сделки не менее 5 млрд рублей. Высокий интерес инвесторов в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона - на уровне 5.60% годовых, что соответствует доходности 5.68% годовых. Всего инвесторами было подано 26 заявок, а общий спрос превысил 18 млрд рублей. «Несмотря на недавнюю волатильность на мировых финансовых рынках из-за пандемии и ситуации с ОПЕК , активный спрос на облигации Росбанка позволил разместить выпуск по самой низкой ставке на сроке один год среди финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие» - прокомментировала Татьяна Амброжевич, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка. Техническое размещение бумаг состоится 29 мая 2020 года на Московской Бирже. Организатором и агентом по размещению выступило ПАО РОСБАНК.