Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций ПАО Сбербанк объемом 15 млрд рублей - «Газпромбанк»
25 мая 2017 года - 23 мая 2017 года Газпромбанк в роли организатора успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии БО-19 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,30% годовых.
Сделка стала знаковой для ПАО Сбербанк, поскольку была зафиксирована минимальная ставка купона за всю историю публичных заимствований ПАО Сбербанк на российском рынке, достигнут минимальный спрэд к кривой ОФЗ на сопоставимый срок среди всех рыночных размещений последних лет (65 б.п.) и минимальная ставка заимствований на российском рынке с 2013 года.
Срок обращения облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев.
Сбор заявок инвесторов проводился с 11:00 до 16:00 23 мая 2017 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8,30-8,50% годовых. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил последовательно снижать ставку, зафиксировав финальный купон на уровне 8,30% годовых.
По выпуску была сформирована 2-кратная переподписка, в книгу поступило свыше 30 заявок от институциональных инвесторов. Активное участие в выпуске приняли физические лица, спрос со стороны которых составил около 300 млн рублей.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», АО «Россельхозбанк».
Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».
Техническое размещение запланировано на 30 мая 2017 года на Московской бирже, ожидается, что выпуск будет включен в Первый уровень котировального списка. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
* * *
Контакты для СМИ
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «МОЭСК» объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
18 мая 2017 года - Газпромбанк успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-10 объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 8,55% годовых – минимальной для Компании с 2013
Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «НК «Роснефть» объемом 40 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 5 мая – 04 мая 2017 года Газпромбанк успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» серии 001Р-04 объемом 40 млрд рублей – рекордная отметка среди всех рыночных
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 на 10 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Газпромбанк успешно выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года
Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 30 ноября 2016 года - 25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются